一年的任務(wù)結(jié)束，終于抽出時間總結(jié)并分析一下明年的中國互聯(lián)網(wǎng)格局與大家分享。文中的指數(shù)、數(shù)字全部來源于真實的數(shù)據(jù)分析，為便于分享，數(shù)據(jù)分析過程略去，有興趣的可以和我討論。
一、3B大戰(zhàn)不了了之，只因那些無處安放的流量
從3Q大戰(zhàn)、揭露小米，到現(xiàn)在的3B大戰(zhàn)，只有你不敢想的，沒有360不敢做的。360當(dāng)前與百度在搜索上激戰(zhàn)正酣，若說360能在PC上挑戰(zhàn)和顛覆百度的地位，不是太小看百度，而是太抬舉360了。在PC端，百度當(dāng)年不管是有意還是無意弄出來的東西成為了百度今天在PC端最有價值的資產(chǎn)，成為百度不可逾越的護(hù)城河。百度貼吧，中國80%的流行詞匯誕生在這里，準(zhǔn)確的說，在魔獸世界和D8混的人才是流行語的締造者；百度百科在普通群眾眼里就是官方解釋的代名詞；百度知道是一般人獲取答案的第一途徑，知乎這類東西顯然只屬于一小部分人；百度文庫是國內(nèi)獲取一般文檔材料的第一選擇；地圖、翻譯……
360的優(yōu)勢來自于其全面的產(chǎn)品線，安全衛(wèi)士、殺毒軟件、瀏覽器以及圍繞這些核心的大量應(yīng)用給360帶來了巨大的流量，在中國消滅IE6的重?fù)?dān)微軟挑不動，最終還得360出馬，而且360也確實做到了，一個殺毒軟件彈窗警告，一個安全衛(wèi)士推薦安裝，用戶就自然而然的拋棄IE6投向360瀏覽器，同時越來越多的網(wǎng)吧在轉(zhuǎn)向360瀏覽器，因為他們裝了360殺毒和安全衛(wèi)士，一個小小的現(xiàn)象可見360的強(qiáng)大。
面對這么巨大的流量，360不知道怎么變現(xiàn)和使用，所以瞄準(zhǔn)了搜索，因為電商太燒錢，IM用戶壁壘太高，百度自然就成了目標(biāo)。百度在年中登頂之后股價大跌的原因不在于被360抄了后路，而在于百度不淡定、自亂陣腳。百度基本上壟斷了內(nèi)地的搜索市場，即便在美國，Google的份額也只占到了65%左右，Google也沒有因為Bing和Yahoo存在就緊張的不行，搜索的利潤都被Google拿走了，Bing和Yahoo連湯都喝不到多少。相反百度緊張了，安安穩(wěn)穩(wěn)過了兩年數(shù)錢的日子之后，突然一個刺兒頭跳出來，還沒有判斷清楚對方實力，百度先慌亂了。
不論是李彥宏反復(fù)強(qiáng)調(diào)百度缺乏狼性，還是后面百度的種種反擊措施，都讓投資者和資本市場感覺到百度原來并不強(qiáng)大，百度竟然也會緊張和不知所錯，因而對百度沒有了信心。其實絕大多數(shù)投資者根本不懂技術(shù)也不確定360到底能不能干掉百度，他們更在乎百度的反應(yīng)，百度自己緊張了，也怪不得在資本市場遇冷。為什么秦始皇出巡途中駕崩要秘不發(fā)喪，刨除胡亥趙高密謀篡位的方面，更多的是為了穩(wěn)定局面。百度即便害怕360，起碼也裝作毫不在乎，表露太明顯再傻的投資人都看出來，就不要怪自己股價大跌�？磥戆俣冗�真是缺少狼性，有哪只狼在受別人攻擊之后不是迅速回敬，卻要CEO出來批評卻狼性——那應(yīng)該是咬死360之后總結(jié)用的。
百度真正要解決的是自己在移動端布局不足的問題，搜索還是一個剛性的需求，但是更多移動端的搜索已經(jīng)不再需要通過百度框來作為入口。在移動端的缺失是百度下一步必須面對的問題，移動端的APP生態(tài)也逼迫百度需要開發(fā)自己的APP，但長期以來百度重心完全集中于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在軟件開發(fā)上的積累不足現(xiàn)在暴露無疑。先不管百度的APP數(shù)量和效果，單看APP的圖標(biāo)，除了少數(shù)幾個之外，其余簡直是粗糙到了極限，丑陋到了極致。長久以來不開發(fā)軟件，沒有好的產(chǎn)品經(jīng)理和產(chǎn)品眼光，這些百度都要在今年付出代價。
百度的股價基本上觸底了，安穩(wěn)數(shù)錢的百度突然的不適應(yīng)之后，改革是必然的。360挑落不了百度，進(jìn)攻百度只是因為他有太多無處安放的流量，當(dāng)打百度沒有得到利益，當(dāng)給巨大的流量找到了出口，360自己就走了。百度今年的市值會回升至460億美元，如此慢的增速只是前兩年數(shù)錢太輕松放了沒顧得上朝前看，碰壁是必然的。
二、電商領(lǐng)域，老大老二IPO前夜的寂靜
兩年前，我寫過一個行業(yè)分析報告，肯定京東自建物流的魄力和遠(yuǎn)見，當(dāng)時持反對意見的占到70%。那時京東的自建物流完全處在燒錢不見效益的階段，沒有哪個公司認(rèn)可這種看似“傻到極致”的行為，當(dāng)時普遍測策略是急速擴(kuò)張品類，全力覆蓋能夠觸及的所有領(lǐng)域，甚至拖把都終于可以自稱“我是凡客”了。
兩年過去了，當(dāng)所有的電商同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，沒有哪個電商提供的東西是別人所無法提供的，也沒有哪家的東西是比別人都便宜實惠的，除了名字大家都一樣，這個時候，提供更加高效快速物流的京東自然脫穎而出。阿里系已經(jīng)把自身電子商務(wù)平臺做到了極致，需要突破的阿里把目標(biāo)放在了物流上。相比于阿里要實現(xiàn)自己的金融夢想，如何解決好物流這個薄弱環(huán)節(jié)，才是當(dāng)務(wù)之急，畢竟電商是阿里的根基，根基動搖了，再偉大夢想也永遠(yuǎn)就是一個夢想。但是阿里自身的平臺性質(zhì)，決定了物流這個短板解決起來困難重重。
2013年，京東的交易額將突破1000億人民幣，京東已經(jīng)暫時沒有了可以挑戰(zhàn)的對象，跟阿里一兩年之內(nèi)也還不在一個數(shù)量級上，如果非要出擊，也許家具裝飾行業(yè)可以是一個突破點，這個行業(yè)適合大型賣場。在今年，京東不會再主動挑起太多的戰(zhàn)爭，一是沒得可打，更重要的是需要為下一次的更大規(guī)模的挑戰(zhàn)做積累。京東的POP平臺是一個不錯的嘗試，但是這還是用阿里的方式來挑戰(zhàn)阿里，同樣這個過程中阿里遇到的問題京東也將再一次的面對，一個小小的問題會影響自己多年積累。淘寶上一個店鋪不好，消費者會認(rèn)為這個店鋪的問題，沒有信譽；相反在京東上，某個POP賣家導(dǎo)致的不良體驗卻會讓消費者對整個京東留下很差的印象。消費者對淘寶和京東在腦海中的認(rèn)識已經(jīng)定型。
對于阿里，我理解不了馬云是以一種什么樣的想法，把阿里拆分成25個部分，一個國家的部委數(shù)目都不敢超過25個。把企業(yè)分割成這么多的部門，部門之間的協(xié)調(diào)怎么解決，阿里功臣之間分封行賞是必須的，這樣也能夠調(diào)動再次創(chuàng)業(yè)的激情，但是也將陷入各自為戰(zhàn)的境地。馬云的威信可以完全鎮(zhèn)住25個頭領(lǐng)，但是除了馬云還有誰有這個能力，25個部門有幾個會對新的上司心服口服。柳傳志走后楊元慶就完全鎮(zhèn)不住聯(lián)想各個頭頭，最后柳傳志不得不再次出山，這還是在楊元慶早就被欽定接班人的情況下�？幢檎麄�阿里，誰有這樣的魄力讓25個都自我感覺勞苦功高（事實上他們也確實是勞苦功高）的頭領(lǐng)服從自己。當(dāng)然這是每一個企業(yè)都要面對的問題，遭遇到早解決最好。
“雙十一”是不可能被阿里放棄的，就像國慶節(jié)閱兵一樣，沒有哪個國家是會放棄的，這是一個展現(xiàn)自己的時刻，這是阿里檢閱自己的時刻，也是向外界展示阿里肌肉的時刻，之前幾次的威懾效果已經(jīng)相當(dāng)不錯。2013的“雙十一”只能更加火爆，將至少超過310億左右的交易額。至于垂直電商，這是個很有前景的領(lǐng)域，但是依然是黑夜，因為他們?nèi)歼�沒有摸到門道。
三、騰訊在自我糾結(jié)中摸索前行
在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，QQ簡直就是一個超級入口，拋開工作和學(xué)習(xí)，你的所有互聯(lián)網(wǎng)需求基本都可以通過這個入口獲得，可怕的一站式服務(wù)也只有騰訊在中國做到了。聊天可以用QQ；郵箱有qqmail，而且明顯優(yōu)于國內(nèi)大部分郵箱服務(wù)；社交有QQ空間，在人人用戶流失的情況下，QQ空間堅挺依然；門戶有騰訊網(wǎng)，這個最初依靠QQ彈窗成長起來的最終訪問量超越新浪；即便是微博，有了QQ的支撐，最后都能夠堅持下來；游戲、音樂、購物、搜索、綠鉆、黃鉆、會員……
依賴于QQ這個超級入口，騰訊的產(chǎn)品可以所向披靡。騰訊曾經(jīng)也希望將這種可怕的力量移植到移動端。手機(jī)QQ就是這樣一個產(chǎn)品，臃腫而且繁雜。在小小的手機(jī)屏幕上堆砌了能夠想到的所有功能。在那個塞班和功能機(jī)站主導(dǎo)地位的年代，由于QQ的壟斷地位，在移動端你只能是手機(jī)QQ。隨著智能機(jī)時代的到來，特別是蘋果的崛起和微信的誕生，騰訊才意識到，在移動端，簡潔才是王道和根本。微信的簡潔，甚至手機(jī)QQ也正在越來越簡潔。在移動端，提供基本服務(wù)，同時簡潔明了的產(chǎn)品成為了標(biāo)準(zhǔn)。
在PC聊天框顯示的廣告無法在移動端顯示；附著在QQ客戶端上的各種應(yīng)用和推廣現(xiàn)在也沒有辦法放到移動端；騰訊開天辟地創(chuàng)造的各種鉆，所附帶的效果和些許炫耀作用無法在移動端體現(xiàn)出來，使得這些鉆的效果和會員的價值大大折扣；同時PC游戲已經(jīng)發(fā)展到了一個瓶頸期，雖然不會衰落或者消失，但是高速的增長是不可能再現(xiàn)，在移動端，缺少了QQ這個可靠的入口，游戲如何能夠最大限度的推廣是騰訊面臨的巨大挑戰(zhàn)。
在PC端，騰訊把賺錢能力發(fā)揮到了極致，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的突然到來，讓騰訊發(fā)現(xiàn)自己的這些搖錢樹居然沒有了生存的空間。各種廣告沒有了顯示空間，在不破壞整體結(jié)構(gòu)的情況下，移動端的QQ和微信也沒有了推廣自身應(yīng)用的位置，同時，會員和鉆的所帶來的好處無法完全體現(xiàn)在移動端。最可怕的是移動端的QQ和微信正在替代短信的作用，使得用戶不需要再時時刻刻關(guān)注QQ的消息，當(dāng)一個應(yīng)用成為了生活的必需品，就像水電短信一樣，很重要，但給不了你多少折騰的機(jī)會。如何在移動端對用戶收費，或者間接產(chǎn)生效益，這個是騰訊需要面對的最大的挑戰(zhàn)。
“如果騰訊抄你怎么辦”這是所有創(chuàng)業(yè)者都需要面對的問題。但是今天騰訊也迷茫了，在移動端無人可抄，需要自己尋找方向，然后摸索，這個也給所有創(chuàng)業(yè)公司提供了大好的機(jī)會，騰訊暫時沒有功夫理你們了（當(dāng)然，不是騰訊不抄你就會成功，好的公司不怕抄）。
騰訊的股價在2013年會達(dá)到頂峰，超過6100億港幣，成為美國之外最逼近千億美元市值的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。之后增長會放緩和停滯，股票上漲的原動力來自于公司前景和創(chuàng)收能力，騰訊的不論在PC還是移動端的前景都毋庸懷疑，但是如何通過移動端創(chuàng)收需要騰訊在下一年里摸索，或許這就是騰訊急于通過微信涉足電商的初衷。摸索就要承受股價徘徊的無奈現(xiàn)實，找到方向之后將迎來新一輪的增長。
三年內(nèi)，騰訊將真正成為一個千億美元公司，企鵝才是世界上最富有的動物。因為有光明的前景，所以徘徊是暫時的，增長是早晚的！
四、崛起的中國互聯(lián)網(wǎng)第二方陣
BAT是中國互聯(lián)網(wǎng)的三座大山，數(shù)百億美元的市值讓其余的公司可望而不可及（阿里沒有上市，但沒有人會質(zhì)疑它值幾百億美金）。長期以來，中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域沒有形成第二方陣，除了網(wǎng)易介于50-100億之間，其他好一點的停留在30億，剩余基本就十來億徘徊，個位數(shù)的更多。三大巨頭，沒有中間過渡，然后一群小公司是中國互聯(lián)網(wǎng)近幾年的生態(tài)。但是毫無疑問今年這個生態(tài)將被打破！
360將迅速崛起，360雖然在搜索上殺死不了百度，但是360做產(chǎn)品的能力已經(jīng)完全展現(xiàn)了出來。在中國，除了騰訊之外，沒有哪家做產(chǎn)品的能力超過360，不管是在PC端還是在移動端，不論從使用效果還是功能體驗上，360無疑做到了優(yōu)秀。360手中的瀏覽器是其進(jìn)行所有擴(kuò)張的平臺，而安全衛(wèi)士則是這個平臺的根基，在安全和PC瀏覽器領(lǐng)域做到了壟斷，如何使得自己的這些優(yōu)勢在移動端能夠體現(xiàn)出來，相比于在搜索上打擊百度這個更加重要。如何利用搶占移動端的瀏覽器和安全服務(wù)，并利用這些基礎(chǔ)服務(wù)無往不利的擴(kuò)大自己的其他產(chǎn)品線，對360來說值得思考，這點倒是和騰訊很像。360在今年的股價將突破55億美元。對于做軟件來說，360說自己第二，除了騰訊沒人敢稱第一，這樣的成績55億只是下限，如果你到網(wǎng)吧走走，信念會更加堅定，殺毒就是360，瀏覽器還是360，這就是當(dāng)前的PC生態(tài)。
另一個崛起的是優(yōu)酷。優(yōu)酷在蟄伏數(shù)年之后，將要迎來自己的超越。視頻領(lǐng)域雖然所有的巨頭都在涉足，但沒有一家去全身心投入的，這個燒錢又沒多少利潤的領(lǐng)域?qū)τ诰揞^來說并不是他們的核心，只是擴(kuò)張的一種必然嘗試，同時創(chuàng)業(yè)者目前階段已經(jīng)沒有足夠的資源來殺入這個領(lǐng)域。優(yōu)酷現(xiàn)在已經(jīng)度過了最艱難的時刻，下一步是如何增長。
在視頻剛起步的年代，視頻網(wǎng)站的流量很大一部分來自于搜索引擎，其余來自門戶或者其他平臺的鏈接，用戶主動進(jìn)入觀看的比例很低。那段時間優(yōu)酷們都在苦苦掙扎，百度甚至一度將所有的流量全部導(dǎo)給自己或者合作方，致使優(yōu)酷損失半數(shù)流量，但是百度又不認(rèn)真搞自己的視頻服務(wù)，導(dǎo)給自己流量能給自己的兒子一個更高起跑點，能不能跑到終點還需要不斷的努力，這就是大多富二代不成器的原因。百度的舉動也促使了優(yōu)酷的改變，思考自己的定位和用戶的使用習(xí)慣。最終優(yōu)酷突圍了，在普通人眼里，現(xiàn)在優(yōu)酷就是視頻，視頻就是優(yōu)酷，很少有人再通過搜索引擎接入優(yōu)酷，普通用戶最多也是通過百度搜索優(yōu)酷然后進(jìn)入而非在百度上直接搜索視頻內(nèi)容，百度的逼迫使得優(yōu)酷真正的成長。優(yōu)酷成功了，雖然依然燒錢，但是當(dāng)你燒到別人燒不動的時候盈利就自然而然了。今年優(yōu)酷的市值將超過45億接近50億美元，如果你就是中國視頻領(lǐng)域的代名詞，值50億美金一點都不過分。
中國互聯(lián)網(wǎng)長期沒有一個第二陣容集團(tuán)，今年這個局面將真正改變，除了BAT，NY3（依次為NETS網(wǎng)易、優(yōu)酷、360）將成為堅實的互聯(lián)網(wǎng)第二方陣。如果京東能夠在兩年內(nèi)上市，那么這個方陣將擴(kuò)大到四家。龐大的中國互聯(lián)網(wǎng)市場，完全容得下。
喜歡 
頂
難過
囧
圍觀
無聊
