91 無線為中國最大的第三方應(yīng)用分發(fā)市場。旗下的核心產(chǎn)品有安卓市場、91 助手兩大移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)以及 91 手機(jī)娛樂、安卓網(wǎng)兩大門戶網(wǎng)站。據(jù)網(wǎng)龍 2012 年第三季度財(cái)報(bào)顯示,91 助手用戶已經(jīng)突破 1.27 億,而目前安卓市場用戶量達(dá)到 7123 萬。當(dāng)季度獲利近億人民幣,主要盈利模式為付費(fèi)下載、廣告、游戲聯(lián)運(yùn)。
事件熱度仍未消退之時(shí),筆者湊湊熱鬧,分析一下“中國最大互聯(lián)網(wǎng)并購案”帶來的一些連鎖反應(yīng)。這一并購案涉及到中國BAT互聯(lián)網(wǎng)三巨頭、3SB大戰(zhàn)中的360和搜狗,也涉及到昔日與百度傳過“緋聞”的UC瀏覽器。在中國幾大互聯(lián)網(wǎng)公司中,就網(wǎng)易最沒有參與感了。
一、阿里巴巴:爽不到哪里去
阿里在這一并購中一直擔(dān)當(dāng)積極的的抬價(jià)手。如果不是其強(qiáng)勢(shì)參與,91不會(huì)獲得這么高的溢價(jià),讓百度感受到了“競價(jià)排名”的苦楚。不過阿里并不是本次并購的“托”,其自身也強(qiáng)烈渴望91。
一是因?yàn)榘⒗铿F(xiàn)在處于投資激進(jìn)期,只要有萬分之一的好處就會(huì)100%積極競購;
二是因?yàn)榘⒗镌谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)也需要布局,上市前還需惡補(bǔ)。正在加強(qiáng)的自有業(yè)務(wù)手機(jī)淘寶、手機(jī)支付寶、微淘、阿里云OS,激進(jìn)投資的高德、丁丁、UC、友盟、在路上,都是在為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背書。不過沒有一個(gè)具有入口能力,包括UC;
三是阿里弱化電商屬性、謀求向綜合互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的需要。有投資人士告訴筆者,阿里之所以買得多,是因?yàn)槿钡锰,阿里野心最大;凇皵?shù)據(jù)、金融和平臺(tái)”戰(zhàn)略,阿里正在摘下自己“電商”帽子,做綜合互聯(lián)網(wǎng)公司。這就不難理解阿里為什么會(huì)將蝦米這個(gè)數(shù)字音樂公司收入囊中,也不難理解阿里對(duì)友盟的投資對(duì)91的覬覦了?磭猓珿oogle源自搜索,但又不止于搜索,成為互聯(lián)網(wǎng)之王。
阿里本次競購失敗,應(yīng)該會(huì)不爽。在百度這一大事件的當(dāng)天,阿里并未避其鋒芒,宣布了對(duì)窮游網(wǎng)的戰(zhàn)略投資消息。這一巧合耐人尋味。
除了上述幾個(gè)目的無法滿足外,阿里抬高了百度本次收購的價(jià)格,百度則是抬高了整個(gè)中國互聯(lián)網(wǎng)并購市場的行情。接下來還有更多的“91們”待價(jià)而沽,等著“阿里、度娘、企鵝”們來收購。以激進(jìn)投資著稱的阿里是比較吃虧的。
移動(dòng)端的格局也發(fā)生了巨變。此前是騰訊一家獨(dú)大,有微信和手機(jī)QQ雙保險(xiǎn),百度(移動(dòng)搜索App、地圖LBS)、360(安全、助手)屈居第二,阿里最弱。百度和91聯(lián)手后,阿里移動(dòng)顯得更弱。
另外,阿里凈利連續(xù)兩季超騰訊和百度。按照當(dāng)前速度,2015年收入將超過騰訊,2016-2017年進(jìn)入世界五百強(qiáng)。但要保持增速,移動(dòng)端的成功萬分重要。本地生活服務(wù),移動(dòng)支付等新業(yè)務(wù)都依賴移動(dòng)端。PC端現(xiàn)在找百度補(bǔ)充流量,屆時(shí)移動(dòng)端也會(huì)被另外幾大巨頭掣肘,拖其后腿。
二、騰訊:不是很爽
騰訊在本次競購中友情參與,早早退出。
除了拿到了微信和手Q兩張票外,應(yīng)用分發(fā)已有手機(jī)管家、應(yīng)用寶等卡位,至于91無線的游戲業(yè)務(wù),在游戲之王騰訊眼里也是小CASE。但騰訊應(yīng)該不是很爽。中國互聯(lián)網(wǎng)并購巨頭,除了百度和阿里,就是騰訊。行情被百度擾亂了,騰訊投資也要付出更多代價(jià),百度成了并購場的Trouble Maker。
騰訊不再是唯一拿到船票的巨頭。百度拿到船票,在移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)領(lǐng)域與騰訊正面競爭;百度云,整合91帶來的開發(fā)者資源,在開放平臺(tái)領(lǐng)域也會(huì)與騰訊開放平臺(tái)干上。兩家接下來搶開發(fā)者會(huì)更加激烈。騰訊可以放心的是,騰訊的通信和百度的搜索暫時(shí)應(yīng)該是井水不犯河水。雖然微信最近已經(jīng)流露出在語音搜搜、視覺搜索方面的野心,但暫未與百度構(gòu)成競爭關(guān)系。而百度對(duì)騰訊的賬號(hào)體系和社交關(guān)系建立的護(hù)城河,無能為力。
三、攪局者360:非常非常非常不爽
關(guān)于百度此次并購對(duì)360的影響,分析已經(jīng)很全了。梳理一下就是:
360在安卓應(yīng)用分發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位失去,在移動(dòng)端去卡住百度的夢(mèng)想破滅。算上百度移動(dòng)應(yīng)用搜索的能力,360在移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)會(huì)變?nèi),筆者的觀點(diǎn)是應(yīng)用分發(fā)能力不能只看下載量,還得看潛在能力,例如搜索、開發(fā)者支持、計(jì)費(fèi)、聯(lián)運(yùn);
PC客戶端,百度借91助手客戶端的裝機(jī)量反過來挑戰(zhàn)360,使用電腦裝App和同步手機(jī)的大有人在。屆時(shí)百度電腦管家、百度手機(jī)助手、百度91助手(如果叫這名字)等PC客戶端,會(huì)模仿360各個(gè)客戶端在PC端的整合方式;
360要與搜狗走到一起,將付出更大代價(jià)。一則因?yàn)榘俣忍r(jià),搜狗更有底氣繼續(xù)“欲賣還休”。二則百度91并購后對(duì)移動(dòng)格局的影響,將導(dǎo)致原來的競爭者阿里和騰訊重新審視搜狗的重要性。第三個(gè),百度并未說關(guān)閉與收購合作搜狗的大門,李彥宏繼續(xù)拿錢買搜狗也不是沒有可能性。除了李彥宏現(xiàn)在證明了自己可以豪擲千金做金主外,如果360收了搜狗,7-2-1格局;百度買了搜狗,8-2格局。且8-2的PC端搜索格局定了后,PC搜索的江湖將再無傳說。百度可高枕無憂,穩(wěn)坐PC搜索江山。而360搜索依賴渠道,瀏覽器份額將成為其搜索份額的天花板。
盡管代價(jià)變大,但360應(yīng)該會(huì)加速與搜狗的談判,巴不得明天就拿下了。
四、搜狗待嫁,雖然這次沒被百度買,應(yīng)該很爽
上面說了,360對(duì)搜狗更加饑渴。但搜狗不會(huì)。
單獨(dú)上市無望,趕上并購大潮,奇貨可居,也算命好。王小川還得再微博辟謠幾次。如果走向百度,度娘出手大方不說,搜狗去了就從屌絲變小資。兩者都具備的技術(shù)特制融合也更容易,搜狗的產(chǎn)品能力會(huì)成為百度補(bǔ)充。至于業(yè)務(wù),百度客戶端將得到搜狗輸入法,瀏覽器的補(bǔ)充,這也是百度在PC端需要加固的“渠道”。而搜狐視頻和百度的PPS、愛奇異如果走到一起,則將成為視頻行業(yè)的寡頭。
不過,百度接下來更可能是充當(dāng)阿里巴巴當(dāng)時(shí)一樣的角色:抬價(jià)手。搜狗對(duì)百度是錦上添花,是加固PC搜索優(yōu)勢(shì)的作用。對(duì)360則是雪中送炭,有救火的意義。
如果不是百度閑錢太多,或者硬要與360死磕到底,應(yīng)該不會(huì)進(jìn)行血拼。在非常時(shí)期,又是與勁敵爭奪,搜狗真被百度拿下,超高溢價(jià)帶來的估值很可能會(huì)超過91的19億美金。這大概是百度手里余錢的一半,是360市值的1/3。
也有聲音認(rèn)為百度收購91無線后,搜狗會(huì)更快與360走到一起。因?yàn)榘俣鹊目赡苄员欢滤,?60會(huì)拼死一搏,直接加碼——如同百度在面臨阿里這個(gè)抬價(jià)手,忍痛從15億美元升到19億美元泣血拿下一樣。不論如何,搜狗都應(yīng)該感謝百度這一Trouble Maker。值得搜狗警醒的是,企業(yè)之間的利益博弈講究平衡,如果太不自量力,下嫁計(jì)劃可能會(huì)流產(chǎn)。UC瀏覽器就是例子。
五、UC瀏覽器:自視過高,何處是歸家?很不爽。
UC瀏覽器的并購,可謂命途多舛。從去年開始便多次傳出UC瀏覽器被百度洽購,那幾個(gè)故事里面,360負(fù)責(zé)抬價(jià),UC估值從8億美金一路飆升到了12億美金。最終結(jié)局是阿里巴巴增持UC股權(quán),成為UC最大股東。
此后UC俞永福陸續(xù)對(duì)外宣稱,UC是“非賣品”,IPO也不是其目的。UC將成為顛覆中國互聯(lián)網(wǎng)BAT三巨頭的“變量”。
理想豐滿,現(xiàn)實(shí)殘酷。
瀏覽器在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的日趨衰落,不論是客觀數(shù)據(jù),還是主觀感知,都已經(jīng)是不爭的事實(shí)。在3G+WIFI網(wǎng)絡(luò)日益普及之時(shí),安卓和iOS雙寡頭壟斷之際,UC瀏覽器昔日的省流量、上網(wǎng)速度快、兼容多系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)蕩然無存。
不論是手機(jī)瀏覽器這一個(gè)特質(zhì),還是UC在手機(jī)瀏覽器中的地位,都已無法吸引百度等巨頭高價(jià)競購。UC有4億全球用戶,但這也僅僅是一個(gè)數(shù)字。數(shù)字背后是UC正在加強(qiáng)游戲平臺(tái)業(yè)務(wù),“游戲+廣告”兩種收入模式并駕齊驅(qū),已經(jīng)無法承載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口夢(mèng),或者分發(fā)夢(mèng)。
阿里雖為UC最大股東,但UC對(duì)阿里即沒有入口價(jià)值,導(dǎo)流價(jià)值也低。兩者更多是資本合作,而不是業(yè)務(wù)層面的合作,與新浪微博和阿里的合作性質(zhì)截然不同。實(shí)際上UC如果選擇百度或360將更有發(fā)展空間。不過,不知是不是因?yàn)楣乐担⑽凑剶n。接下來,UC在并購這條路上,只會(huì)日益式微。還好,UC是非賣品。
除了以上五大公司被百度和91聯(lián)營深刻影響外,應(yīng)用市場的100多家玩家們,應(yīng)該有被打雞血的感覺。應(yīng)用分發(fā)市場的入口性質(zhì)已經(jīng)有了“19億美金”的參考價(jià)了。在百度與91“訂婚”當(dāng)日舉行慶功會(huì)的小米,日前便對(duì)外為小米手機(jī)助手團(tuán)隊(duì)挖人,稱“據(jù)說這個(gè)將來可以值19億,趕快加入小米手機(jī)助手團(tuán)隊(duì)吧”。不過,這些玩家在暗暗揣度自己身價(jià)的同時(shí),還得考慮百度和360接下來的應(yīng)用分發(fā)雙寡頭格局。強(qiáng)者愈強(qiáng)的規(guī)律在應(yīng)用分發(fā)市場即將上演。
幾家歡喜幾家愁,大事件攪起大波瀾。按照這個(gè)勢(shì)頭,更多的互聯(lián)網(wǎng)傳奇會(huì)持續(xù)上演,就在熱鬧的2013。